RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT : PORTEFEUILLE D’ACTIONS CANADIENNES INSTITUTIONNEL MARQUIS

  • Démarches complémentaires de quatre gestionnaires permettant d’assurer une vaste diversification et de minimiser la volatilité
  • Mandat de base axé sur les actions canadiennes qui est confié à des gestionnaires institutionnels et qui mise sur la maîtrise du risque
  • Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

GESTION DE PORTEFEUILLE

Craig Maddock MBA, CFP, B.I.B.C., CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs

1.9 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Yuko Girard CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille

1.9 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Wesley Blight CFA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

1.9 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Mark Fairbairn CFA

Gestionnaire de portefeuille

1.9 ans à la barre du fonds

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1980

2 ans à la barre du fonds

Ian Taylor CFA, CAIA

Vice-président et gestionnaire de portefeuille

1.9 ans à la barre du fonds

nulll

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1980

2 ans à la barre du fonds

Jenny Wang CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille

0.2 ans à la barre du fonds

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1980

0 ans à la barre du fonds

DOCUMENTS CONNEXES

Rapport annuel
Équipe multi-actifs
Solutions institutionnelles – Fiche informative destiné aux clients
Interim Reports
Portefeuille Marquis - Formulaire administratif
Série T - Brochure destinée aux clients

RENDEMENT

RENDEMENTS ANNUELS (%) Au 03/31/2024

CA20232022202120202019201820172016
8,212,3-11,022,12,319,0-12,02,313,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%) Au 03/31/2024

1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansCréation
2,48,216,914,67,47,64,76,1

RÉPARTITION
DE L’ACTIF

Au 03/31/2024

valueholding
86,0 %Actions – Canada
12,0 %Actions – États-Unis
1,9 %Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
0,1 %Actions étrangères

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Au 03/31/2024

valueholding
86,0 %Canada
12,0 %États-Unis
0,1 %Marchés émergents

RÉPARTITION
SECTORIELLE

Au 03/31/2024

valueholding
26,8 %Finance
20,2 %Industries
12,4 %Tech. de l’information
10,0 %Énergie
7,3 %Consommation discrétionnaire
6,4 %Consommation de base
5,2 %Matériaux
3,5 %Services de communication
3,0 %Immobilier
2,1 %Services publics
1,2 %Soins de santé

PRINCIPALES ACTIONS (%)

Au 03/31/2024

Canadian National Railway Company4,6
Intact Corporation financière3,9
Royal Bank of Canada3,7
Brookfield Corporation3,7
Canadian Pacific Kansas City Ltd.3,2
Microsoft Corporation3,0
Alimentation Couche-Tard Inc.2,9
Suncor Energy Inc.2,7
CCL Industries Inc., Class "B"2,6
National Bank of Canada2,5
Pondération totale32,8

ACTIONS CANADIENNES (%)

AU 03/31/2024

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. – Croissance35,2
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. – Actions productives de revenu29,7
Jarislowsky Fraser Limited28,5
Placements Montrusco Bolton inc.6,6
Total (portefeuille)100,0

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

AU 03/31/2024

holdingval
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. – Croissance35,2
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. – Actions productives de revenu29,7
Jarislowsky Fraser Limited28,5
Placements Montrusco Bolton inc.6,6

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur %
0K $ - 250K $2,000
250K $ - 1M $1,900
1M $ - 5M $1,825
5M + $1,775
Notes
  • 1. Au 2023-06-30.
  • 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
  • 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
Avis
  • . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index.
    • . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
    • . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
    • . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
    • . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
    • . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.
    Profil de fonds dynamique rendu à 2024-04-19 12:06:51 PM
    1033

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